Sam, Los Angeles’ın tozlu çatı katlarında yaşayan bir genç. Havuz kenarında Sarah’ı görür, ertesi sabah ortadan kaybolur. Sam, Sarah’ı ararken şehrin gizemli sırlarını keşfeder. Neon ışıkları altında sürreal sahneler, komplo teorileri ve Hollywood’un arka sokaklarıyla dolu bir yolculuk yaşar.