#1
Malefiz, Uyuyan Güzel'in kötü karakterinin, peri Malefiz'in hikâyesini anlatıyor. Malefiz, insan krallığı ile sınırı olan, huzurlu bir orman krallığında yaşamaktadır. Çocukluğunda Stefan adında bir insana aşık olan Malefiz, büyüdüklerinde Stefan'ın ihaneti ile kindar bir periye dönüşür ve insan kralının kızı Aurora'yı lanetler. Fakat Aurora büyüdükçe, Malefiz anlar ki, Aurora barışı sağlayacak yegane anahtartır.
#2
Malefiz ve Aurora'nın ilişkisi gelişirken, Aurora ile Prens Phillip'in evlilik planları iki krallığı birleştirmek için bir fırsat sunar. Ancak eski kinler yeniden alevlenir, Malefiz ve Aurora'nın bağlılıklarını test eder.